Morgoth is kwetsbaar voor fysieke schade omdat hij slechts een klein deel van de Vala Melkor ooit was, opgesloten in zijn oorspronkelijke fysieke vorm. Het grootste deel van zijn macht ging in Arda zelf over, om de materie en zijn inwoners te domineren, tot het punt dat de Wereld zelf werd Morgoth's Ring :
Sauron was 'greater', effectively, in the Second Age than Morgoth at the end of the First. Why? Because, though he was far smaller by natural stature, he had not yet fallen so low. Eventually he also squandered his power (of being) in the endeavour to gain control of others. But he was not obliged to expend so much of himself. To gain domination over Arda, Morgoth had let most of his being pass into the physical constituents of the Earth – hence all things that were born on Earth and lived on and by it, beasts or plants or incarnate spirits, were liable to be 'stained'. Morgoth at the time of the War of the Jewels had become permanently 'incarnate'.
Andere Valar (meervoud van Vala) hebben hun kracht niet zo vrij besteed en gebruiken alleen lichamen als een soort kleding, zoals beschreven in The Silmarillion:
Moreover their shape comes of their knowledge of the visible World, rather than of the World itself; and they need it not, save only as we use raiment, and yet we may be naked and suffer no loss of our being.
Omdat we niet eens zeker weten dat deze "kleding" tastbaar is en elke Vala naar believen kan terugkeren naar zijn Geest-vorm, zijn ze daardoor veel minder kwetsbaar voor fysiek letsel dan Morgoth.